故事發(fā)生在1910年的巴西，在那里，兩大家族之間的斗爭(zhēng)從未停歇。布雷維斯家在家族戰(zhàn)爭(zhēng)中失去了他們的大兒子，這讓老父親（喬斯·多蒙特 José Dumont 飾）感到非常的悲傷，于是把復(fù)仇的希望寄托在了小兒子湯諾（羅德里格·桑托羅 Rodrigo Santoro 飾）的身上。父輩的仇恨剝奪了湯諾的童年和快樂(lè)，最終，當(dāng)他手刃殺死哥哥的敵人后，感受到的并沒(méi)有釋然和救贖，僅僅是空虛。 湯諾找到了仇人的祖父，希望能夠阻止兩個(gè)家族無(wú)休止無(wú)意義的爭(zhēng)斗，對(duì)方當(dāng)然拒絕了，但是答應(yīng)湯諾兩家人在下一個(gè)月圓之夜前暫時(shí)停火。鎮(zhèn)上來(lái)了一個(gè)美麗的姑娘克萊拉（Flavia Marco Antonio 飾）她的歌聲和笑容深深吸引了湯諾。